近日，杭州邦尔骨科医院新院区迎来了一台特别的手术。在手术室内，除了专业的医护人员，还有我国的“天玑”全功能骨科机器人和美国史赛克的MAKO机器人协助参与。两台先进的机器人在毫米级的精度下精准执行操作指令，与医护人员紧密合作，共同成功完成了一场复杂的关节置换手术。在骨科手术机器人技术上，我国与世界顶级水平并驾齐驱，共同推动这一领域的快速发展。2016年，天智航公司推出了世界首台覆盖脊柱外科和创伤骨科的通用型骨科手术机器人——“天玑”， 并成功实现商业化。这一突破性进展不仅使得骨科手术机器人成为资本关注的热点，也吸引了众多企业纷纷加入，从而推动我国骨科手术机器人行业的爆发式增长。如今，随着技术的不断革新和产业的日益成熟，骨科手术机器人已经凭借着其在骨科领域的巨大市场潜力，悄然从市场导入期步入快速成长期。长期以来，骨科手术机器人对医生和患者而言，其需求都是真实且迫切的。尤其最近两年，以天智航为代表的骨科手术机器人手术量迅猛增长，分析其原因，主要是以下因素共同促成了量变到质变的飞跃：产品力提升 骨科手术机器人的定位导航功能为患者带来了更小的创伤和更短的住院时间，而天智航更是在此基础上实现了革命性的进步。现在，同一台手术机器人能够覆盖脊柱、关节、创伤骨科三大术式，并集成了更多智能化功能的全流程解决方案。这种一机多用和全流程参与手术的特性，恰好解决了临床上的痛点。好产品自然能够吸引更多的使用者。用户认知提升 随着骨科手术机器人性能的优化和前期数年的市场推广与用户教育，医院和医生对骨科手术机器人手术的认知程度正迅速提高。虽然距离理想的认知状态尚需时间，但用户对骨科手术机器人的接受度已接近腔镜手术机器人的水平。未来，无论是装机量还是手术量，都有望迎来指数级的增长。真正的刚需，永远不缺使用者。患者意愿提升 虽然使用手术机器人会使手术费用有所增加，但随着人们健康意识的提高，患者更加注重的是手术机器人的优势，如低并发症、小切口、高安全性、快速恢复和短住院时间。从患者的综合成本来看，使用骨科手术机器人的优势日益凸显。高收益让患者更愿意选择手术机器人。在此背景下，随着手术量的增加，用户将越来越熟悉和信任手术机器人，手术量也将进一步增长。据统计，截至2024年1月，我国已有十数家骨科手术机器人企业崭露头角，累计有38款骨科手术机器人获批上市（国产品牌27款，进口品牌11款），骨科手术机器人市场呈现出蓬勃发展的态势。然而，与产品市场的“百舸争流”不同，我国骨科手术机器人市场格局呈现出“几超多强”的鲜明特点（基于公开数据，以2023年度国内新增市场销售额为基准进行统计）：１.2023年，国内骨科手术机器人市场销售额已占据全部手术机器人市场的25%左右，较2020年的10%增长了150%，行业影响力日益凸显。这表明，骨科手术机器人的市场需求和接受度正持续走高。２.2023年，市场占有率前三的品牌依然是天智航、美敦力、史赛克，三者合计占据高达70.6%的市场份额，第一梯队的市场地位稳固。这反映出骨科手术机器人技术门槛高，已上市的品牌具有显著的先发优势。３.2023年，尽管进口品牌市场份额有所增长，但国内骨科手术机器人领军品牌天智航仍稳坐头把交椅，其市场份额高出美敦力（第二位）10%以上。这证明天智航的品牌影响力已深入人心，成为用户的首选。４.2023年，“一机多用”的骨科手术机器人备受市场青睐，如天玑2.0在脊柱、创伤、全膝关节置换等多个领域表现出色，其市场份额高居榜首；博医来Curve Navigation 17700也凭借在脊柱、创伤、髋膝关节等多个领域的通用性，市场份额增长显著。这表明，通用型骨科手术机器人已成为市场的主流选择。５.2023年，骨科手术机器人的应用主要集中在三甲医院，占比高达86.5%。这反映出开展高难度手术的三甲医院一直是骨科手术机器人的主要应用场所。基于以上分析，可以清晰地看到国内骨科手术机器人的市场趋势和商业模式正逐渐明朗化：大品牌如天智航、美敦力、史赛克等将因提升手术质量而持续受益；通用型骨科手术机器人如天玑2.0等将因提高设备使用率而备受欢迎；深耕三甲医院的企业将因高投入产出比而持续受益；而推出更多创新商业模式的企业将因解决高售价问题而更具竞争力。尽管短期内骨科手术机器人不会大规模下沉到基层医院，但由一、二线城市的优势医院向区域医疗中心渗透已成为必然趋势。此外，企业向医疗机构提供骨科手术机器人及相关配套设备，并提供技术支持，医疗机构则根据手术量支付技术服务费，这种商业模式有助于企业收入结构的多元化。全球骨科手术机器人产业自2015年起蓬勃发展，据Frost & Sullivan数据显示，2020年全球市场规模为13.94亿美元，2021年增至23.96亿美元，同比增速为71.9%，预计2026年有望达到46.9亿美元。2020年中国市场规模为0.43亿美元，2021年攀升至0.8亿美元，同比增速为86%，预计2026年将扩大至4.51亿美元。可见，我国骨科手术机器人产业虽然起步较晚，但增长速度迅猛。快速增长的背后，得益于国家政策的鼎力支持以及骨科手术机器人技术的持续进步。在政策层面，2024年国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确鼓励医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备的更新改造，预示着手术机器人在未来将成为医疗领域的重要增长点。在技术层面，未来的手术流程将围绕精准、微创的核心理念，借助手术机器人实现重塑。智能化、个性化、远程化的手术方式将成为主流。手术机器人与5G、人工智能等前沿技术的结合，将推动医疗技术的不断创新，为医疗领域带来深远影响。在应用层面，手术机器人对医生和患者益处多多。对于医生，手术机器人能够大幅延长其黄金执业期，实现手术均质化；对于患者，手术机器人微创、安全的特点更符合他们对高质量医疗服务的追求。在国家大力推动县域医疗发展的背景下，手术机器人将显著提升医疗服务的质量和可及性，推动医疗服务水平的整体提升。展望未来，随着前沿技术的普及、政策的持续支持、新产品的不断上市以及市场教育的不断深入，中国骨科手术机器人行业的大幅扩容已成定局
2024-06-14
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